對(duì)于全球半導(dǎo)體行業(yè)而言,美國(guó)總統(tǒng)唐納德·特朗普和中國(guó)總統(tǒng)習(xí)近平在“貿(mào)易戰(zhàn)”中剛剛達(dá)成的停戰(zhàn)協(xié)議是一個(gè)令人歡迎的消息,但這場(chǎng)拙劣的經(jīng)濟(jì)鬧劇結(jié)束后幾乎沒(méi)有給美國(guó)的半導(dǎo)體市場(chǎng)造成可怕的影響。
特朗普和習(xí)近平周六同意恢復(fù)5月份崩潰的貿(mào)易談判。 特朗普總統(tǒng)提供的讓步包括沒(méi)有新的關(guān)稅和放寬對(duì)華貿(mào)易的限制,以換取中國(guó)對(duì)美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行非指定性的重新購(gòu)買(mǎi)。
特朗普與習(xí)近平在大阪的談判結(jié)果并不是一個(gè)重大的突破。 也大致符合在峰會(huì)召開(kāi)之前的市場(chǎng)預(yù)期。然而,引起直接風(fēng)險(xiǎn)的高關(guān)稅的取消可能會(huì)在金融市場(chǎng)上產(chǎn)生一種緩解反彈。
根據(jù)特朗普的說(shuō)法,美國(guó)商務(wù)部將“在接下來(lái)的幾天內(nèi)研究是否將華為列入'實(shí)體名單'?!痹搶?shí)體名單實(shí)際上是中國(guó)電信設(shè)備巨頭的黑名單; 未經(jīng)美國(guó)政府批準(zhǔn),美國(guó)公司已被禁止向華為銷(xiāo)售零部件。 一些主要的國(guó)際廠商也同意切斷對(duì)華為的銷(xiāo)售。
兩周前,據(jù)高通披露,美中貿(mào)易緊張局勢(shì)和禁止與華為開(kāi)展業(yè)務(wù)將使該公司今年的銷(xiāo)售額減少20億美元,這令業(yè)界大吃一驚。
2019年全球芯片市場(chǎng)將萎縮1000億美元。
上周,在法國(guó)格勒諾布爾(Grenoble)舉行的CEA Leti活動(dòng)上,國(guó)際商業(yè)戰(zhàn)略公司(International Business Strategies,Inc.)的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官韓德?tīng)?瓊斯(Handel Jones)警告觀眾:“如果美國(guó)和中國(guó)找不到緩解當(dāng)前貿(mào)易緊張局勢(shì)的方法,我們預(yù)計(jì)2019年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)將下降18%,與2018年相比——大約1000億美元?!?/p>
在特朗普總統(tǒng)宣布了所謂的“休戰(zhàn)”之后,瓊斯告訴《EE時(shí)報(bào)》,“我在格勒諾布爾分享的數(shù)據(jù)是基于3000億美元的關(guān)稅,現(xiàn)在被推遲了?!杯偹拐f(shuō),他注意到IBS目前正在重做這個(gè)圖表,他估計(jì)[全球芯片市場(chǎng)]將下降到接近800億美元,而不是1000億美元?!边@仍然是一個(gè)巨大的下降,”他補(bǔ)充說(shuō)。大部分下降來(lái)自DRAM和NAND的下降。”
世界最大的兩個(gè)國(guó)家之間的貿(mào)易戰(zhàn)中最近?;?,這也許能避免眼前所帶來(lái)的的一些不利影響。但是,回到談判桌上——降低標(biāo)準(zhǔn)——是否足以消除商界對(duì)兩國(guó)之間不確定性的擔(dān)憂(yōu)?芯片行業(yè)的高管們經(jīng)常抱怨“這種不確定性——不知道特朗普接下來(lái)做什么”正在扼殺他們的業(yè)務(wù)。
此外,令人費(fèi)解的是,這將如何解決兩國(guó)之間根本性的沖突。
美國(guó)對(duì)中國(guó)的擔(dān)憂(yōu)包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)盜竊和中國(guó)產(chǎn)業(yè)政策等問(wèn)題,以及華為與北京的密切關(guān)系以及華為下一代5G電信基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備可能帶來(lái)的國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)。 與此同時(shí),中國(guó)要求美國(guó)公平對(duì)待中國(guó)公司并給予出相互尊重。
看來(lái)美國(guó)總統(tǒng)急于將華為作為短期杠桿的討價(jià)還價(jià)籌碼,正逐漸消除其政府對(duì)國(guó)家安全和知識(shí)產(chǎn)權(quán)盜竊的原始擔(dān)憂(yōu)。
瓊斯觀察到,馬克盧比奧參議員正試圖收緊對(duì)華為的運(yùn)輸產(chǎn)品限制,他在參議院和國(guó)會(huì)都有支持。 現(xiàn)實(shí)是,瓊斯說(shuō),“沒(méi)有什么是堅(jiān)定的,一切都在談判。”
5G的未來(lái)
有一點(diǎn)很清楚。 正如IBS'瓊斯指出的那樣,華為在中國(guó)已經(jīng)贏得了5G技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)(愛(ài)立信為亞軍,諾基亞為第三名)。 美國(guó)和中國(guó)之間持續(xù)的緊張關(guān)系并沒(méi)有幫助美國(guó)在國(guó)內(nèi)啟動(dòng)5G或在全球5G比賽中起帶頭作用。
當(dāng)被問(wèn)及中國(guó)贏得新興的5G市場(chǎng)的證據(jù)時(shí),瓊斯告訴我們,華為已經(jīng)向中國(guó)和廣播公司的所有主要電信運(yùn)營(yíng)商銷(xiāo)售了5萬(wàn)多個(gè)5G基站設(shè)備。 他告訴EE Times,早期在該領(lǐng)域安裝的5G電信設(shè)備正在幫助華為獲得深入的見(jiàn)解并快速吸取教訓(xùn)。
瓊斯預(yù)測(cè),最有可能的是,全球5G市場(chǎng)將分成兩部分 - 中國(guó)逐步推進(jìn)和創(chuàng)建自己的5G標(biāo)準(zhǔn)。 那美國(guó)呢? “我們可能不得不從中國(guó)獲得5G的IP許可證?!?/p>